Архив
Как известно, спокойствие на рынке депозитов частных клиентов фактически определяет стабильность всей банковской системы любой страны. До начала финансового кризиса прошлого года портфель депозитов физлиц в российской банковской системе стабильно рос. В августе 2008 года общий объём средств граждан в банках РФ достиг 236 миллиардов долларов.
Из них на государственные банки приходилось 144 миллиарда, или 61% от всех вкладов физических лиц. На частные российские приходилось 79 миллиардов, или 34% от общего портфеля частных вкладов. На иностранные банки приходилось 13 миллиардов, что составляло 5% от всего портфеля индивидуальных вкладов.
В течение полутора лет до начала кризиса начиная с января 2007 года средний ежемесячный прирост вкладов граждан в банках РФ в долларовом выражении составлял 3,5%, и определялся приростом вкладов в государственных, частных и иностранных банках. В этот период портфель депозитов физических лиц в государственных банках ежемесячно прирастал в среднем на 3%, а в иностранных и в частных российских банках ежемесячный рост составлял 4%. Такая неравноценная динамика роста портфелей обеспечивала постепенную потерю государственными банками рыночной доли в сегменте депозитов физических лиц.
Так, если в конце 2006 года на долю государственных банков приходилось 66% от всех депозитов физических лиц в РФ, то в августе 2008 года доля госбанков сократилась на 5%, и составляла 61% от всех вкладов физических лиц.С началом острой фазы кризиса граждане начали активно изымать свои накопления из банков. В течение второй половины 2008 года население ежемесячно опустошало банковские счета в среднем на 12 миллиардов долларов.
Вместе с девальвацией рубля это привело к уменьшению депозитной подушки банковской системы РФ на 70 миллиардов долларов. С августа по декабрь 2008 года депозитный портфель иностранных и государственных банков в долларовом выражении ежемесячно уменьшался в среднем на 6%.
В третьем и четвёртом кварталах 2008 года у иностранцев наши соотечественники изъяли почти 4 миллиарда долларов, а у госбанков почти 38 миллиардов. Вместе с тем, у частных российских банков объём вкладов физических лиц уменьшался несколько быстрее, чем у госбанков и иностранцев. Так, во второй половине 2008 года депозитный портфель частного банковского сектора ежемесячно худел в среднем на 7%. В итоге, частные российские банки за этот период потеряли чуть больше 28 миллиардов долларов.
По всей видимости, сказалось недоверие наших граждан к частным банкам, и уверенность, что в иностранных и государственных банках средства будут находиться в большей сохранности. В результате, к концу 2009 года частные российские банки уменьшили свою рыночную долю на 3%.
Если на 1-е августа 2008 года их доля в совокупном портфеле депозитов физических лиц составлял 34%, то на 1-е января 2009 года им принадлежало уже 31% рынка. А вот иностранцы и госбанки напротив в период кризиса смогли усилить свои позиции. За этот период у иностранцев рыночная доля выросла с 5% до 6%, а у госбанков с 61% до 64%.
В результате описанных тенденций, а также резкого падения курса рубля, общий объём депозитов физических лиц в банковской системе РФ на 1-е января 2009 года составил лишь 166 миллиардов долларов. Кроме того, можно обратить внимание, что на 1-е июля 2007 года общий накопленный банковской системой РФ депозитный портфель имел практически тоже значение. Значит, по этому показателю откат назад банковской системы составлял где-то полтора года.
С начала 2009 года в банковской системе РФ снова наблюдается рост депозитного портфеля в среднем на 3% ежемесячно. За 8 месяцев 2009 года общий накопленный депозитный портфель вырос в процентном выражении на 37%, или на 44 миллиарда долларов. Из них 4 миллиарда принесли в иностранные банки, 15 миллиардов в частные российские банки и 25 миллиардов долларов в государственные банки.
Быстрее всех росли иностранцы. Там ежемесячный прирост составлял 7%. В свою очередь частные российские банки ежемесячно прибавляли 3,3%, а госбанки 2,7%. Значимым фактором также явились агрессивная рекламная компания со стороны иностранных и частных российских банков, плавное усиление рубля, и имевшие в место в начале года выплаты бонусов.
В результате, за 9 месяцев иностранцы нарастили портфель на 44% по сравнению с началом года. Следом по объёму роста идут частные российские банки, где прирост составил 30%. Замыкают тройку госбанки, где прирост составил 27%. В результате, в настоящее время иностранцы удерживают свою рыночную долю на уровне 6%, а частные российские банки смогли увеличить свою долю до 32% за счёт падения доли государственных банков, которая в настоящее время составляет 62%.
Таким образом, можно констатировать, что в плане привлечения новых вкладчиков иностранные банки в данный момент являются наиболее эффективными.
Кроме того, наблюдается перераспределение рыночных долей между государственными и частными российскими банками. Иными словами, первый испуг от кризиса у наших граждан начинает постепенно уходить, что приводит к отказу от услуг госбанков в сторону частного банковского сектора.Источник
www.statbanker.ru
Личный кабинет